В 2021 году на публичных рынках было проведено рекордное количество IPO и привлечен рекордный капитал. Около 1 500 компаний вышли на биржу через традиционное IPO, прямой листинг или через слияние со SPAC. В результате публичных листингов в 2021 году было привлечено более $490 млрд.

Ниже представлен обзор пяти наиболее успешных IPO 2021 года. Результаты основаны на ценообразовании IPO, а компании с микрокапитализацией не включены в список.

1. Digital World Acquisition (NASDAQ:DWAC)

IPO: сентябрь 2021 г.

Цена IPO: $10 (паи DWACU)

Диапазон с начала года: от $9,84 до $175

Текущая цена: $52,96

Динамика с начала года: +430% (обыкновенные акции)

Инвесторы, купившие в сентябре паи SPAC компании Digital World Acquisition, теперь владеют одной обыкновенной акцией DWAC и половиной варранта. Инвесторы не подозревали, что SPAC превратится в одну из самых успешных акций года, а также в одну из самых важных сюжетных линий для публичных рынков.

В ноябре DWAC объявила, что выведет Trump Media & Technology Group на биржу. Недавно созданный медиа-конгломерат бывшего президента Дональда Трампа стремится взять верх над крупными технологическими и медиа-компаниями, такими как Twitter Inc (NYSE:TWTR), Meta Platforms Inc (NASDAQ:FB), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) и Walt Disney Co (NYSE:DIS).

После объявления инвесторы резко подняли акции. Акции выросли более чем на 400% и, вероятно, станут одной из главных сюжетных линий в 2022 году, когда SPAC завершит процесс слияния.

2. ZIM Integrated Shipping Services Ltd (NYSE:ZIM)

IPO: январь 2021 года

Цена IPO: $15

Диапазон с начала года: от $11,34 до $62,20

Текущая цена: $55,82

Динамика с начала года: +272%

Независимый перевозчик контейнеров ZIM Integrated предложил акции по цене $15 во время своего дебютного размещения, что ниже ранее объявленного диапазона от $16 до $18. Акции неуклонно росли в течение года.

Недавно компания сообщила о своей самой высокой квартальной чистой прибыли – $1,46 млрд за третий квартал. В третьем квартале объем перевозок вырос на 16% в годовом исчислении для ZIM Integrated. Доход за третий квартал в размере $3,14 млрд вырос на 210% по сравнению с прошлым годом. Компания ZIM перешла на ежеквартальную структуру выплаты дивидендов, объявив за третий квартал выплаты в $2,50.

**3. Esports Technologies Inc (NASDAQ:EBET) **

IPO: апрель 2021 года

Цена IPO: $6

Диапазон с начала года: от $6 до $54

Текущая цена: $18,11

Динамика с начала года: +202%

Лицензированный оператор онлайн-игр Esports Technologies был основан в 2020 году, и его IPO в 2021 году было хорошо встречено инвесторами. Компания разместила 2,4 млн акций по цене $6 по сравнению с ранее объявленным диапазоном от $4,50 до $5.

Акции сильно подскочили в первые несколько дней торгов благодаря небольшому количеству доступных акций. С момента выхода на биржу компания активно занимается приобретением предприятий, запуском новых продуктов и оформлением игровых лицензий и патентов.

4. Jowell Group Ltd (NASDAQ:JWEL)

IPO: март 2021 года

Цена IPO: $7

Диапазон с начала года: от $4,22 до $22,30

Текущая цена: $17,10

Динамика с начала года: +144%

Китайская компания электронной коммерции Jowell Group вышла на IPO в марте и в первые несколько дней своего существования в качестве публичной компании показала приличный рост.

С июня по ноябрь акции торговались ниже или около цены IPO в $7. Недавно акции компании выросли благодаря сообщениям о трехзначном росте валового объема товаров в третьем квартале по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено покупками в честь Дня холостяков.

5. Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)

IPO: январь 2021 года

Цена IPO: $49

Диапазон с начала года: от $46,50 до $176,55

Текущая цена: $105,03

Динамика с начала года: +114%

Компания Affirm Holdings пережила сильный год после выхода на IPO в начале 2021 года. Компания привлекла $1,2 млрд, что стало одним из крупнейших размещений по объему привлеченных средств.

Во всех трех отчетных кварталах 2021 финансового года компания превзошла оценки доходов, полученные от Уолл-Стрит.

Партнерство с Amazon.com, о котором было объявлено в августе, стало одним из крупнейших катализаторов для компании в 2021 году и останется одной из главных сюжетных линий в 2022 году.