Инвестируй вместе с Geeko

Geeko - личный финансовый помощник инвестора.
Аналитика, новости, портфель,
гайды и другие аналитические инструменты

Получай новости от Geeko

Будь в курсе мировых событий и отслеживай финансовые новости в интересующих секторах, получай ежедневные рассылки в мессенджере

Анализируй вместе с Geeko

Рынок ценных бумаг динамичен и все время меняется. Отслеживай любые изменения, проводи анализ, прогнозируй и выбирай пути инвестирования

Создавай собственный портфель

Создавай свои портфели, наблюдай за ними и отслеживай изменения

Гайд для инвесторов

Прокачивай навыки инвестора в Гайд и изучай принципы инвестирования простым и понятным языком
Назад

Авторизация

Выполните действие в WhatsApp
для получения доступа

Предыдущий урок
Урок 12

Риск-менеджмент и психология трейдинга

Чем бы вы ни занимались, всегда нужно учитывать риски, которые могут возникнуть в ходе деятельности.

Что вы узнаете сегодня:

1. Как снизить риски при долгосрочных инвестициях

2. Как устроена психология трейдинга и как снижать риски при скальп-трейдинге

Когда вы занимаетесь бизнесом, существуют разные риски: от регуляторных, когда правила игры могут поменяться, до финансовых, которые могут непосредственно повлиять на потерю вложенного капитала.

Трейдинг и инвестиции также подразумевают финансовые и инвестиционные риски. Есть вероятность потери части или полностью вложенного капитала. Но есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать ваши потери.

Правила для свинг-трейдинга и долгосрочных инвестиций

Диверсификация.

Здесь подразумевается выбор разных активов, в разных секторах экономики, с разной капитализацией. Другими словами, нужно выбирать компании, которые не особо связаны друг с другом. Например, часть денег вы можете вложить в технологические компании, часть в энергетику (альтернативные источники энергии), часть инвестировать в товары первой необходимости (продукты, одежда), часть купить государственные облигации и небольшую часть оставить на депозите в банке. Причем это можно сделать в разных географиях: часть инвестиций на американском рынке, часть в Европе и часть в Азии.

Поэтапный вход в позицию.

Здесь похоже на стратегию dollar-cost averaging, когда вы понемногу покупаете активы, но стабильно и каждый месяц, вне зависимости от происходящего на рынке. При этом *вы не должны покупать активы на весь свой капитал, чтобы избежать потери*.

Правила снижения рисков для скальп-трейдинга

Не заходить в одну позицию больше 10% от вашего общего капитала.

Не рискуйте всем, что у вас есть, особенно когда торгуете опционами, так как есть вероятность потерять большую часть инвестиций, если вы окажетесь неправы. Чем больше ваш капитал, тем ниже эта процентная ставка. Вообще, многие трейдеры советуют не больше 1-2% от общего капитала, тогда у вас будет минимум 50 попыток сделать еще один трейд.

Планируйте свои сделки заранее.

Если у вас нет плана на предстоящий торговый день, то лучше вообще не торговать. Вы должны быть готовы ментально к предстоящим торгам и примерно понимать, куда двинутся ваши акции. Если акция не идет в вашем направлении, то не пытайтесь заставить ее, заходя в позицию в надежде, что она обязательно принесет вам прибыль. То же самое подходит и для долгосрочных инвестиций, если у вас нет плана и точной цели, для чего вы инвестируете, то будет сложно дойти до нее. Цель должна быть четкой, как «я могу инвестировать по $100 в месяц и к пенсии должен иметь минимум $300.000».

Не надейтесь, действуйте исходя из ситуации.

Надежда очень плохо влияет на трейдера, вы должны работать с холодным расчетом и исполнять трейды как робот.

Стоп-лосс.

Вы можете выставлять стоп-лосс ордера - когда вы задаете платформе ордер на продажу акции, в случае достижения определенной цены или потери определенного процента. Не все пользуются стоп-лоссами, так как можно очень внимательно следить за акцией и использовать ментальный стоп-лосс. Оптимально назначать стоп-лосс обычно в районе 20-25% от вложенного капитала. Например, если вложено $500, то потеря $100 должна заставить выйти из позиции и дождаться более благоприятной обстановки.

Фиксирование прибыли.

Если вы видите прибыль, от которой вас начинает бросать в дрожь или вы хотите поделиться этой прибылью скриншотом с друзьями — пора выходить из позиции. Никогда не торгуйте исходя из прибыли, торгуйте исходя из графика. Если вы видите, что импульс цен падает или цена достигла уровня сопротивления, то нет смысла ждать дополнительных $5 - выходите из позиции. Иногда трейдеры ставят цель из каждой позиции выжимать по 30-50% прибыли, но это может загнать вас в убыток.

Заранее планируйте вход и выход из позиции.

Обычно начинающий трейдер знает, где он зайдет, но не знает, когда нужно выходить. В этом нам помогают индикаторы, такие как пивот-уровни, VWAP. При достижении этих уровней можно смело фиксироваться и выходить из позиции.

Итоги урока

Трейдинг опирается на психологию, поэтому важно понимать ее. Нередко инвесторы совершают ошибки именно из-за эмоционального состояния, нежелания принять потерю или надежд. В торговле нет надежды, есть четкие расчеты и математические формулы. Чем раньше вы это поймете, тем успешнее будете торговать на бирже.

Для разных способов трейдинга есть свои секреты, психологические приемы и методы понижения риска. Как на долгосрочных инвестициях, так и на коротких позициях. Изучите их внимательно и внедряйте как привычку. Тогда вероятность риска упадет, а ваше психологическое состояние будет оставаться в норме.

Урок 13

Правила инвестиций и трейдинга от Быка с Уолл-стрит

Это небольшой список правил трейдинга, которые, возможно, вам будут полезны.